广州农商行境外非公开发行百亿元优先股获批

发布时间：2018.11.15 作者： youl... 阅读：

近日，监管批复同意广州农商行境外非公开发行不超过1亿股（含）优先股，募集资金不超过100亿元人民币，并计入该行其他一级资本。此外，该行也在着手欲登陆A股。  

此次境外优先股不设限售期，也不影响普通股本批复文件中显示，经审核，同意该行非公开发行不超过1亿股（含）优先股，募集资金不超过100亿元，并按照有关规定计入该行其他一级资本。  

公开资料显示，广州农商行注册资本金为98.08亿元，于2017年6月在港交所挂牌上市。  

此前，广州农商行在其官网的公告中曾表示，此次非公开发行的境外优先股是为了进一步提升其整体竞争实力，增强其持续业务发展能力，而非公开发行总规模不超过1亿股、募集资金不超过100亿元的境外优先股将用于补充该行的其他一级资本。  

同时，广州农商行表示，此次境外优先股不设限售期，在无发生境外发行方案订明的其他一级资本工具触发事件的情况下，境外优先股发行将不可转换成H股，而境外优先股将不会影响该行的普通股本。  

广州农商行披露的资料显示，截至2017年12月31日，该行的资本充足率、一级资本充足率及核心一级资本充足率分别为12%、10.72%、10.69%。  

此前曾公告拟赴A股为拓宽资本渠道，提高核心竞争力、资本充足水平，广州农商行也欲冲刺A股。  

今年7月，广州农商行在一份公告中表示拟申请首次公开发行A股并上市。  

资料显示，该A股发行数量不超过1，596，694，878股，每股面值1元，占比不超过A股发行完成后已发行总股份的14%。在扣除发行费用后，将全部用于充实核心一级资本，提高资本充足水平。  

值得一体的是，其披露的2018年半年报显示，截至2018年6月30日，广州农商行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.46%、10.49%、13.81%，与去年12月31日相比，上述三项指标升降表现不一。其中，核心一级资本充足率下降了0.23个百分点，一级资本充足率下降了0.23个百分点，而由于资本净额较年初增速快于风险加权资产增速，资本充足率则上升了1.81个百分点。  

半年报中还显示，截止到今年6月30日，广州农商行的营业收入、净利润均有所提升，其中营业收入为81.75亿元，与去年同期相比增加30.98%；由于交易净收入的增长，净利润则比去年同期增加28.49%，达到33.91亿元。此外，该行的逾期贷款较上年末也有所增加，其中逾期贷款为78.7亿元，逾期贷款占比2.28%，较上年末增加0.25个百分点。  

来源：新浪财经