招商银行交出了2021年第一季度超预期的“成绩单”。
4月23日晚间,招商银行发布2021年一季报,该行实现营业收入847.51亿元,同比增长10.64%;实现归属于该行股东的净利润320.15亿元,同比增长15.18%。
作为“零售之王”,招商银行零售业务表现亮眼,截至2021年3月末,该行管理零售客户资产规模(AUM)近9.6万亿元,较年初大幅增长7.3%。
居高不下的投诉量也是阻碍招行零售业务发展的一大难题。
据银保监会日前发布《关于2020年第四季度银行业消费投诉情况的通报》(下称《通报》),招商银行总投诉量位列股份行第一位,其中涉及信用卡业务的投诉量也居首位。招商银行信用卡不良贷款率已连续三年上升,成为该行不良贷款率上升的主因。
4月26日,银行业资深观察人士苏筱芮对时代周报记者表示,招商银行信用卡业务投诉量高企和信用卡新生成不良贷款的现象,既与招商银行自身零售银行属性带来的客户基数较大因素有关,同时也说明后疫情时代,招行仍采取较为积极的策略来获取新户,或成为其资产质量承压的原因之一。
2021年1-3月,招商银行信用卡因疫情的持续性影响和共债风险叠加,新生成不良贷款71.69亿元,同比增加5.40亿元;占该行新生不良贷款比例高达61.98%。
另一边厢,平安银行经过四年零售转型之后,迅速崛起成为“零售新王”,零售霸主之争再度升级。招商银行能否保住“零售之王”的位置?
投诉量高企背后
信用卡业务被称为零售业务“尖兵”,招商银行的该业务则是业内“标杆”,但投诉量一直居高不下,信用卡新成不良贷款也在持续上升。
根据《通报》,招商银行 2020年第四季度收到投诉5455件,列股份行第一位,占股份行投诉总量的17.1%。涉及信用卡业务的投诉中,招行的信用卡投诉量达4688件,占该行投诉总量的85.9%。
银保监会披露的数据显示,2020年第二季度至第四季度,招商银行的信用卡业务投诉量分别为4501件、5598件、4688件,占其投诉总量的85.7%、86.1%、85.9%,其信用卡投诉量连续三个季度位居第一。而投诉问题主要集中为“违规代收”“暴力催收”等。
信用卡投诉量高企的背后,招商银行还面临着信用卡贷款不良率逐年攀升的问题。
时代周报记者梳理发现,2018年至2020年,招商银行信用卡贷款不良率分别为1.11%、1.35%和1.66%,呈逐年上升趋势。
截至2020年年末,招商银行信用卡贷款不良额为124.24亿元,较上年末增加33.91亿元,信用卡贷款不良率1.66%,较上年末上升0.31个百分点。
受信用卡风险快速上升影响,招商银行2020年不良贷款生成额、不良贷款生成率均有所上升。
2020年,招行新生成不良贷款561.43亿元,同比增加119.28亿元;不良贷款生成率1.26%,同比上升0.13个百分点。其中,信用卡新生成不良贷款高达324.41亿元,同比增加138.33亿元;占该行新生不良贷款比例高达57.78%。
一位不便具名的金融分析师对时代周报记者表示,招商银行信用卡投诉量高企和信用卡不良,对银行影响主要在于三方面,一是遭遇监管问责;二是市场声誉受挫;三是拖累银行资产质量,不良处置压力增大。
招商银行在年报中表示,受全球疫情影响,叠加国内宏观经济低位运行、结构调整深入推进等多因素影响,银行信用卡资产质量在2020年上半年呈现一定波动,逾期规模及不良等相关指标面临短期阶段性上升的压力。2020年下半年起,信用卡各项风险指标已趋于稳定。
招商银行表示,从2021年起,本公司将对信用卡业务采取平稳、低波动的经营模式,以有效应对当前风险周期,实现信用卡业务“质量、效益、规模”均衡发展。
不过,信用卡不良贷款上升这一趋势也延至2021年。
“在存量市场竞争加剧的背景下,招商银行一方面需要继续贯彻数字化转型的各项措施,另一方面则需要在规模扩张与资产质量之间保持适度平衡。” 苏筱芮认为。
零售争霸升级
信用卡风险持续上升的同时,招商银行信用卡业务面临的竞争也更为激烈。截至2020年年末,工商银行、建设银行、中国银行、农业银行信用卡累计发卡量均超过万亿规规模,超过招商银行。
部分上市股份行亦紧追不舍。截至2020年年末,平安银行信用卡流通卡量达6424.51万张,较上年末增长6.5%;信用卡总交易金额3.45万亿元,同比增长3.5%;兴业银行累计发行信用卡5662.28万张,累计实现交易金额2.31万亿元,同比增长 17.17%。这两家银行信用卡交易金额的增速均已超过招商银行。
相比之下,招商银行2020年信用卡流通卡量为9953.16万张,较上年末增长4.44%,增速同比下滑8.6个百分点;同时,其信用卡交易额虽以4.34万亿交易额居行业之首,但同比下降0.17%,为近年来首次出现下滑。
这只是招商银行在零售业务上面临竞争加剧的一个缩影。
随着平安银行这几年的快速崛起,“零售之王”是否易主也成为业内热议的话题。
从规模来看,招商银行稳居第一,但平安银行追赶的势头不容小觑,其大零售业务在经过四年转型之后,从股份行“第三梯队”跃升为“第一梯队”。
从零售客户数和管理零售客户资产规模(AUM)来看,平安银行AUM规模与招商银行尚有较大距离,但其增速快于后者。
截至2021年3月末,招行零售客户数1.61亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长1.9%;AUM余额95946.18亿元(仅次于工商银行),较上年末增长7.3%;而平安银行零售客户数1.11亿户,较上年末增长3%;AUM余额28026.1亿元,较上年末增长6.8%。
作为银行零售转型当下的必争之地,私人银行业务的竞争正呈现千帆竞发的态势。目前,招行处于领军地位,平安银行发展势头凶猛,在2020年凭借超50%的增长速度冲上第一梯队,成为第二家私行AUM破万亿元的股份行。
截至3月末,招商银行的私人银行客户(指在本公司月日均总资产在1000万元及以上的零售客户)10.6万户,较上年末增长6.91%;管理的私人银行客户总资产29840.07亿元,较上年末增长 7.55%,距离3万亿元大关仅一步之遥。
平安银行私行达标客户(近三月任意一月的日均资产超过600万元的客户)为6.25万户,较上年末增长9.1%;私行达标客户AUM规模12333.16亿元,较上年末增长9.2%。规模上虽不及招商银行,但增速比其快。
前述不便具名金融分析师表示,当前国内零售业竞争同质化、粗放式发展特点仍突出,未来零售转型方向仍是围绕客户需求,转向精细化管理。商业银行普遍意识到,零售业务仅追求规模是不够的,容易导致不良风险、投诉纠纷官司频发和监管问责风险,未来零售要精细化、高质量开展,对客户进行细分,满足个性化产品需求;
对于平安银行是否满足于一直当行业老二,平安银行董事长谢永林在2020年业绩会上表示,“招商银行非常优秀,我们应该真心实意的向他们学习。在一个市场上,有一个受尊敬竞争对手,对两方都是好事。”
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