中信银行拟发行不超400亿元可转债 补充核心一级资本

发布时间：2019.02.28 作者： youl... 阅读：

2月27日，中信银行披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。募集说明书显示，拟发行可转债总额不超过400亿元（含400亿元）。  

据悉，证监会于2018年12月25日核准了中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。中信银行表示，本次可转换债发行将向原A股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行。  

公告显示，本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司作为联席保荐机构和主承销商。同时，中信银行还公告称，将于2019年3月1日举行网上路演。  

《国际金融报》记者注意到，中信转债票面利率设定较高，第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4%。此外，记者获悉，中信转债此次得到大股东中信集团的全力支持，中信集团拟按持股比例认购65.97%的发行规模，以起到反摊薄的目的。  

2018年末，证监会核准了平安银行、交通银行、中信银行和江苏银行4家上市银行可转债发行计划。其中，交通银行募集资金规模最大，为600亿元，中信银行拟募集资金400亿元，平安银行260亿元，江苏银行200亿元。  

近日，平银转债已成功发行上市，首秀便大涨14%，创下春节后转债上市最大涨幅。  

分析人士指出，当前时点，可转债配置性价比较高。一是转债具有扎实的债底、可以接受的纯债溢价率；二是股票市场估值较低但波动较大，对于正股波动性较大的板块，可以选择配置可转债，用较高的安全边际博取向上的弹性。  

2015年至2018年，中信银行实现净利润分别为417.4亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元，公司经营业绩保持了稳定发展的势头。  

据中信银行2018年三季报数据，截至2018年9月30日，其核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.65%、9.46%、12.23%。中信银行表示，本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

来源：新浪财经