对于个人的投资者来说，必须要具备两年以上的证券交易经验，而且在开通交易权限前20个交易日日均证券资产满足50万元，知识测评环节要达到要求的分数。

对于机构投资者来说不设资产及交易经验验证要求，但是需要通过临柜办理的方式进行现场风险揭示。