1、首先，如果投保人的证件类型是身份证，需要先进行身份证识别，并进行人脸比对。

2、在通过比对之后，即可进入设置页面，来设置投保的险种。

3、设置好了险种之后，再设置银行卡信息。

4、然后进入告知页面，填写用户告知。选择投保的场景。

5、投保人在确认页点击核对确定签名，然后上传保单。