消费金融业务飞奔，互联网贷款余额过千亿

发布时间：2019.08.27 作者： zxl 阅读：

8月23日，上海银行公布2019年半年度财报，其中披露了上海银行参股的尚诚消费金融公司的部分业绩数据。

截至2019年6月底，尚诚消费金融贷款余额97.58亿元，2019年上半年实现营业收入3.4亿元，净利润 0.31亿元。

这是尚诚消费金融继2018年首度扭亏以来，再次实现盈利。2018年，尚诚消费金融实现营业收入3.35亿元，净利润2043万元。2018年上半年，尚诚消费金融亏损1600万元，这意味着，其下半年的净利润超过3600万。

2017年8月，尚诚消费金融注册成立，当年实现营业收入0.23亿元，净亏损0.13亿元。

资产规模方面，截至2017年底、2018年底和2019年6月末，尚诚消费金融的总资产分别为9.9亿元、68.74亿元和102.16亿元；贷款余额分别为4.07亿元、65.07亿元和97.58亿元。

从贷款余额增速可以看到，尚诚消费金融自2018年初以来，以每半年30亿元的速度增长，预计今年年底贷款余额将超过130亿元，而随着放贷规模效益的增长，净利润有望达到亿元级别。

截止目前，已有5家持牌消费金融公司披露半年报业绩。其中，招联消费金融有限公司上半年实现营业收入46.06亿元，实现净利润7.1亿元，总资产规模为766.35亿元，同比增长26%。

截至2019年6月末，中邮消费金融有限公司总资产263.65亿元，净资产32.24亿元，净利润为1.39亿元。

此外，湖北消费金融股份有限公司上半年实现营业收入约6.55亿元，净利润为0.33亿元。湖南长银五八消金今年上半年实现营业收入1.99亿元，净亏损0.43亿元。

截至2019年6月30日，盛银消费金融总资产28.49亿元，贷款余额23.71亿元，营业收入8113万元，拨备前利润1628万元。

尚诚消金大幅增资10亿元？

企查查显示，上海尚诚消费金融股份有限公司成立于2017年8月，注册资本10亿元，法定代表人施红敏。公司第一大股东为上海银行，持有尚诚消费金融38%股权；携程为第二大股东，持股37.5%，深圳市德远益信投资有限公司和无锡长盈科技有限公司分别持股12.5%和12%。

作为第一大股东，上海银行主导了尚诚消费金融的业务发展。公开资料显示，上海银行副行长兼首席财务官施红敏担任尚诚消费金融公司的董事长，此外，上海银行信用卡中心总经理兼零售业务部总经理杨嵘同时担任尚诚消费金融公司的董事。

探长注意到，上海银行正在主导对尚诚消费金融发起一轮大规模的增资行动。2019年8月24日，上海银行披露称，公司董事会同意向尚诚消费金融增资人民币3.8亿元。

一般来说，消费金融公司增资各股东都会同比例增资。如果其他三名股东按各自持股比例共同增资的话，尚诚消费金融此次增资总规模应该是10亿元人民币，增资后的注册资本将达到20亿元人民币。

除了发起增资外，上海银行在今年6月11日还宣布，给予尚诚消费金融60亿元人民币授信额度，主要用于同业借款等业务，额度有效期2年。这意味着，尚诚消费金融提前储备好了放贷资金，下半年放贷规模有望进一步提升。

联合三大巨头，互联网贷款余额过千亿

作为一家资产规模过万亿且仅次于北京银行的城商行，上海银行自身消费金融业务也发展迅猛，尤其是互联网贷款业务，

截至2019年6月末，上海银行实现营业收入251.51亿元，净利润为107.14亿元，同比增长14.32%。

截至2019年6月末，上海银行个人贷款和垫款余额2905亿元，其中消费贷款余额占个人贷款和垫款为1634亿元，占比56.25%；信用卡余额319亿元，占比10.98%；住房按揭贷款为802亿元，占比27.61%；个人经营性贷款149亿元，占比5.13%。

探长注意到，在1634亿元的消费贷款余额中，互联网消费贷款余额高达1076亿元，占比66%，接近于住房按揭贷款余额和信用卡余额之和。

截至2018年6月末，上海银行的互联网消费贷款余额为693亿元。也就是说，过去一年，上海银行的互联网贷款余额增长了383亿元，增速55%。

目前，上海银行已经和京东数科、腾讯微众银行、蚂蚁金服等互联网巨头联合放贷。

早在2016年，上海银行率先和京东金融现金借贷产品“金条”联合授信，为京东用户提供现金贷服务。京东“金条”最高借款20万元，期限最长12个月，最短1个月，按日计息，日利率最低0.025%，最高年化利率不超过36%。

2017年，上海银行又与京东金融联手推出了上海银行“白条”联名卡。

此外，上海银行还是微众银行的重要合作伙伴。值得注意的是，微粒贷2015年5月上线，2015年9月，微粒贷入驻微信并放开申请，而合作的资金方就是上海银行。可以说，上海银行是伴随着微粒贷一路成长壮大的。

到2017年8月，微粒贷余额已经破千亿。截至2018年12月末，微众银行贷款余额超过3000亿元，其中表内各项贷款余额1198亿元。

此外，蚂蚁金服“借呗”的资金合作方也包括上海银行，同程旅游旗下的现金贷借款产品“提钱游”及企业借款产品“企融宝”两大资金合作方之一就是上海银行。不过，有部分借款人告诉探长，8月份以后，“提钱游”的资金提供方已经看不到上海银行。

除了借助互联网巨头流量发放贷款外，上海银行也在苦练自主风控的在线放贷技术。上海银行在其直销银行APP“上行快线”上推出了全在线个人小额消费贷款“快线贷”，该产品实时审批、在线放贷，最高额度5万元。

互金商业评论注意到，飞奔的消费金融业务也为导致了上海银行不良风险的较快上升。在个人贷款业务中，截至2019年6月30日，个人消费贷款余额1634亿元，不良贷款率0.89%；截至到2018年12月31日，个人消费贷款余额1575亿元，不良贷款率仅为0.52。虽然不良率绝对值不高，但考虑到上海银行发放互联网贷款的时间不长，尚未历经完整的信贷风险周期，半年时间内不良贷款增幅71.2%，还是值得警惕。

个人经营性贷款的不良风险同样加速暴露。截至2018年12月31日，个人经营性贷款余额156亿元，不良贷款率1.3%；截至2019年6月30日，个人经营性贷款149亿元，不良贷款率1.7%，半年内增长31%。