2018年银行业十大关键词：监管与开放变局纷呈

发布时间：2019.01.02 作者：阅读：

2018年接近尾声，银行业因变局纷呈，热议词汇依旧层出不穷。

这一年，银行业延续2017年的强监管，监管文件及罚单持续不断；这一年，多项纾困民企政策出台，银行被寄予厚望；信贷倾斜、减费让利、工具创新，银行推出多项举措助力民营、小微经济发展；这一年，诸多中小银行面临IPO加速、集体性补血、高管频繁变动等处境；这一年，商业银行设立子公司的步伐不断加快，纷纷设立资产系子公司与金融科技子公司，快速转型；这一年，银行积极拓展多元业务，信用卡迎来新一轮爆发式扩张，快速暴露的逾期也引发关注；这一年，金融业扩大开放，外资银行市场准入、业务范围大幅放宽，各项监管审批提速明显，更多元的消费升级金融服务正扑面而来……

值此岁末，证券时报记者特别盘点今年银行业重要的人事更迭，用十大关键词记录中国银行业的2018。

持续强监管

“强监管”仍是2018年银行业的一大主题。

2018年开年，多份监管文件就接连而至，其中包括商业银行股权管理暂行办法、商业银行委托贷款管理办法、商业银行流动性风险管理办法等。

对银行的处罚力度和频率也随之提升。据统计，今年来，银保监会及地方银监局（含分局）针对商业银行等金融机构违规行为，已开出近千张罚单，主要涉及虚假存贷、严重缺乏贷款管理、不规范授信壳企业、票据承兑折扣业务行业背景审查不充分等。

有业内人士认为，银行理财在按照资管新规、理财细则转型过程中，仍存在“走老路”的问题，银行理财业务转型任重道远，监管部门将继续保持高监管，防范化解银行业风险，进一步深化银行业改革。

银行集体补血

2018年，由于资本金承压，多家上市银行上演“花式补血”，优先股，可转债、二级资本债等工具运用层出不穷。

数据显示，年初至今，A股上市银行已完成资本补充5315亿元（定增和IPO1080亿、优先股1025亿、二级资本债3080亿、可转债130亿），已公告但仍在进展中的规模7447亿元（定增352亿、优先股3310亿、二级资本债1305亿、可转债2460亿）。

非上市银行的资本补充工具相对较少，排队IPO成了竞相努力的方向。今年来，成都银行、郑州银行、长沙银行共通过上市融资逾80亿元。此外，青岛银行和紫金农商行等已成功过会。

有业内人士分析，目前大部分银行资本充足率可满足未来1～2年的业务发展需要，但在支持更长远业务发展时有明显压力。

中小银行IPO小高潮

今年4月尤其是下半年以来，多家银行加快登陆A股，掀起一波IPO小高潮。

长沙银行5月顺利过会并于9月登陆上交所主板，募资约27亿元；郑州银行5月顺利过会，9月成功挂牌深交所，成为首家A+H中小银行，募资约27亿元；紫金银行6月顺利过会、11月获得证监会核发IPO批文，并于近日公开发行3.66亿股。

银行排队待审的进度也在加快：今年8月，青岛银行成功过会，并于11月30日获得证监会IPO批文，拟发行不超过4.5098亿股；10月30日，西北地区城商行西安银行成功过会；11月20日，青岛农村商业银行顺利过会。

其他银行在A股排队候场的最新情况是：瑞丰银行、浙商银行、厦门银行、厦门农商银行、重庆农商银行、安徽亳州药都农商银行、兰州银行、苏州银行、江苏大丰农商行预披露更新；江苏海安农商行、马鞍山农商银行、重庆银行已反馈。12月21日，江苏昆山农村商业银行发布A股招股说明书，拟登陆上交所。

银行设子公司提速

2018年，银行业加速布局子公司——建信金融科技、民生科技等“银行系”金融科技子公司纷纷挂牌；目前已至少有26家银行将设立理财子公司。

按银保监会要求，理财子公司需具有独立法人地位，最低注册资本10亿元人民币。注册资本方面，工农建中交五大国有行出手力度最大，分别达到160亿元、120亿元、150亿元、100亿元和80亿元；股份行的注册资本在20亿~100亿元；城商行和农商行注册资本则在10亿~20亿元。

业内人士表示，成立理财子公司，会直接消耗商业银行核心一级资本，给部分银行带来资本金“补血”压力。面对新形势的信贷扩张、多元业务拓展，银行的资本充足率将进一步承压。

纾困民企融资难

今年下半年以来，围绕进一步加大支持民营和小微企业发展的目标，多家银行纷纷响应。

11月，建行“26条”、工行“10条”、农行“22条”、中国银行“10条”、浙商银行“40条”等陆续发布，从增加信贷投放、创新授信模式、完善考评等多个具体方面落实助力民营企业举措。

民营企业债券融资支持工具——信用风险缓释凭证（CRMW）迎来密集创设期。Wind数据显示，截至12月25日，今年10月来已有90单CRMW创设或配售。这些信用保护债券的标的多为民企发行的短融和超短融，期限在180天、270天、365天。这将有效支持民企补充短期流动性需求。

“换帅”频繁

今年来，银行业已有超过60位高管辞职。大银行副行长一职变动最频繁。总体而言，与从2015年到2017年的“离职”浪潮不同，今年银行高管的变动主要是由于年龄和内部工作流动性造成的。

一批银行高管调赴地方领导层，例如农行副行长康义调任天津市副市长，工行副行长李云泽调任四川省副省长，中国银行副行长刘强调任山东省副省长。

民营银行也频频“换帅”。据统计，含辽宁振兴银行在内，今年至少已有7家民营银行的董事长或行长出现人事变更。其中，4月中旬，吉林亿联银行原行长戴兵因个人原因辞职；重庆富民银行原行长闵路浩离职改任该行顾问；上海华瑞银行原副行长孙中东接任行长一职，其任职资格于6月中旬获得重庆银监局核准。此外，武汉众邦银行、湖南三湘银行的行长也有调整。

股东管理趋严

今年1月，原银监会印发《商业银行股权管理暂行办法》，之后对银行股东资质做出的各项严格规定逐一落实，部分银行甚至根据自身情况做出了更加严格的股东准入限制条款。

据证券时报记者不完全统计，今年来，与修改章程有关的公告，共涉及21家上市银行和5家新三板挂牌银行。21家上市银行中，国有大行2家、股份制银行7家、城商行7家、农商行5家；5家新三板挂牌银行则包括1家城商行、2家农商行和2家村镇银行。如果将时间跨度拉长，去年最后两个月，还有2家国有大行和1家城商行也修改了公司章程。

此外，部分上市银行今年较早时候刚履行完修改章程的流程，之后再次启动相关工作，最短仅间隔1个半月；修改章程最积极的银行，年内已三次修订章程并取得了监管部门核准。

引起业内注意的是，从下半年起，大量银行股权通过阿里淘宝网司法拍卖平台、地方产权交易所拍卖/转让。这是因为许多企业资金状况紧张，中小金融机构的股权变现相对方便，可缓解企业资金压力，但更主要的原因是为了符合“两参一控”的监管要求。

信用卡发卡量“狂奔”

2018年，随着个人金融行为更加便捷化，消费信贷迎来大爆发。央行数据显示，截至今年三季度末，信用卡发卡量环比增长3.36%，达到6.59亿张。工行、建行、招行、中国银行四家信用卡发卡量已过亿张。

信用卡业务也成为银行零售增收利器。据证券时报记者统计，上半年A股上市银行的信用卡刷卡交易额已超13万亿元。

不过，在信用卡发卡量“狂奔”之际，围绕其过度授信、坏账风险、甚至多头共债的隐忧一直被讨论。央行数据显示，截至三季度末，我国信用卡逾期半年未偿信贷总额880.98亿元，占信用卡全部应偿信贷余额的1.34%，环比增长达16.43%。

净利增速受调控

近日，银监部门对部分银行进行窗口指导，要求他们“适度控制”利润增速，让2018全年的业绩增速“不要放太高”。一时间，净利增速成为全行业的敏感话题。

今年前三季度，A股上市银行整体盈利能力在上半年的基础上继续提升。28家A股上市银行营业收入、归属于母公司股东的净利润分别同比增长7.99%、6.91%，较上半年同比增速分别提高1.71个百分点、0.56个百分点。

其中，常熟银行以25.3%的前三季度净利润增速，居A股上市银行第一位。上海银行、宁波银行(002142,股吧)、成都银行、杭州银行净利润增幅也超过20%。

有分析称，若银行完全按照监管指示压降利润增速，几乎唯一可行的路径是提高拨备覆盖率。如果监管窗口指导实质落地，那么四季度银行拨备覆盖率将提高。

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