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盘点2015年信用卡市场

来源：我爱卡小编：张文龙 2015/12/23

（作者：董峥）在即将过去的2015年，中国信用卡产业虽然遇到了中国经济的寒潮的影响，但并没有停下前进的脚步。首先是国务院发布《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，中国银行卡转接清算市场开放的基本框架确定;接着就是中国银联大刀阔斧地推进支付移动化、实体卡虚拟化的发展速度。中国信用卡市场在2015年已经显露出强烈的创新与变革的趋势。

　　信用卡三大阵营日趋分化

　　2015年银行中期年报的亮相，上市银行的信用卡业务呈现在市场面前，三大阵营日趋分化的格局得到了加强：以工、中、建、农、交和招商、广发银行为代表的第一阵营，以中信、民生银行为代表的第二阵营，和以华夏、上海、北京银行为代表的第三阵营。

　　各行发卡量增长依然不减。工行、建行、招商银行继续处于前三位领跑。各行增长速度涨跌互现，工行发行了1.08亿张信用卡，建行和招行分别以7426万和6443万张居第二和第三，但是建行已经逐渐拉开与招行的差距;华夏银行2014年以40%的增长率位居第一，但是由于总量仅为589万张，让这个“头衔”没有太多光环。

　　第一阵营中的五大银行加上招商、广发银行的发卡量已经超过了信用卡市场总量75%的份额，留给其它银行的市场空间已经非常狭窄。尤其是以建行、中行、农行几家原国有商业银行，利用其网点以及多年累计客户数的优势，发卡量增速后来居上，连续几年保持较高的增长速度。招商银行发卡量虽然被建行超越，但是依旧保持很强的盈利能力。广发银行近几年发力，从2010年的1100万张增长到2015年年终超过4000万张。

　　第二阵营发卡银行中，几家银行发卡增速保持平稳发展的趋势，发卡数量都超过了1000万张，中信、光大、民生超过了2000万张。但是第二阵营却面临着很大的市场压力：第一，自身已经达到业务发展的极限;第二，市场也已经接近饱和，尤其对于非五大银行而言，各股份制商业银行的分支机构分布和客户基础，还是让信用卡业务发展的空间受到了非常大的制约。因此摆在第二阵营的发卡银行面前的，更应该走“以质量求效益”之路，与第一阵营硬拼市场不是明智之选。中信银行与互联网企业的合作，或许代表了一个方向，他们已经与京东、淘宝、百度、腾讯等互联网巨鳄联合发行了联名卡。

　　第三阵营发卡银行主要以原区域性商业银行为主，以及个别较晚发卡的全国性商业银行，无疑他们受到信用卡市场发展的压力将无比巨大，且如果不制订出特殊的政策，改变原有的经营理念，要想在信用卡市场获得自我发展的空间将是难上加难了。

　　收入增速显著，利润仍为迷局

　　在发卡继续保持数量增长的同时，也看到一个可喜的现象，即信用卡的交易金额有了非常大的提高。2014年，工行挟1亿张卡的威力，交易额实现了1.8万亿元，同比增长15.8%，卡量和交易额居亚太地区首位;浦发银行则以交易额2996亿元，同比增长103%的速度位列交易额增速第一。

　　从已公布年报的发卡银行来看，交易额除工行绝对数值很大外，其它发卡银行的信用卡交易额增势显著，反映出发卡银行已经将信用卡发展重心移向了鼓励用卡方向，从粗放式管理的经验模式转向精细化管理的经营模式，信用卡业务转型已成为2015年各家银行的主要工作。

　　有八家银行公布了收入情况来看，随着交易额的大幅攀升，利息和非利息收入有了很大幅度的增长，招行银行以240亿元位列第一，同比增长了43%;浦发以48亿元，同比增长了85%，位列收入增长首位。其它六家为：广发214亿元，光大144亿元，中信133亿元，民生111亿元，宁波14亿元，北京2.7亿元。

　　在发卡量增长的同时，信用卡透支余额也呈增长之势，已公布的工行为3662亿元，居总额之首;招行以增长41%成为增长速度最快的银行反映出各银行对分期业务等促销力度加大、信用卡活跃率上升。

　　目前信用卡主要发展区域还是经济发达地区，如果单纯为了卡量和市场份额，不顾经济发展状况，盲目扩大发卡地区和发卡对象，尽管中低收入人群更钟情于使用循环信用而为银行带来更高收入，但同时也必须顾忌到由此产生的信用风险。2015年第三季度末，信用卡授信总额为6.71 万亿元，同比增长26.11%，环比增长4.93%;信用卡应偿信贷余额为2.92 万亿元，同比增长33.39%，环比增长4.87%。信用卡卡均授信额度1.63 万元，授信使用率743.54%，较上年同期增长2.37 个百分点。信用卡逾期半年未偿信贷总额384.33 亿元，环比增长13.93%，占信用卡应偿信贷余额的1.32%，占比较第二季度末增长0.11 个百分点。信用卡风险形势险峻。