外资行信用卡生存调查：收入主要靠年费

　　尽管多家外资银行均有自己的信用卡业务，但事实上，能在国内独立发行信用卡的外资行，目前也仅有3家，分别是东亚银行、花旗银行、南洋商业银行，而后两家信用卡发行时间尚不超过一年。

　　“我们在中国信用卡发展的第二个10年加入市场，做的就是差异化竞争。”花旗中国信用卡和无担保贷款业务总监邱丰凯介绍。

　　差异化背后，实际上也是外资行面临的真实市场生态：95%左右的市场被中资行占领，发行规模、营业网点寡难敌众，盈利模式水土不服。

　　生存之道：与中资行联名发行

　　“目前信用卡想要盈利，仍旧依靠规模效应，发卡量在300万张左右才能盈利。”上海一家股份制银行信用卡中心负责人介绍。

　　来自央行的统计数据显示，截至2012年末，国内信用卡累计发卡量为3.31亿张，较上年末增长16%，增速放缓8.3%。虽然多家银行信用卡中心负责人均表示将不再单纯追求规模，但到一季度末，国内信用卡累计发卡量又达到3.43亿张，同比增长17.85%，信用卡人均持卡量达到0.26张。

　　事实上，国内发行量排名前十的银行信用卡均已超过千万张，其中2012年末发行量最大的工行信用卡规模达到7713万张，而到5月底，这个数字又突破了8000万张。

　　“外资行信用卡对我们的冲击不大，他们的发行规模也没办法与中资行抗衡。”前述银行人士称，外资行信用卡所面对的市场格局是，95%以上的市场份额均被中资行占领。事实上，出于国内政策缘故，此前外资行在国内发行信用卡的方式为，寻找中资行联名发行信用卡。

　　对于外资行在国内发行信用卡，监管部门有硬性规定：必须在国内建有独立的数据中心，以满足数据处理和安全相关的要求，无论在人力物力上，这都是一笔相当大的投入。

　　一家发行规模1000万的股份行信用卡负责人介绍，该行信用卡中心工作人员超1000人，而规模较大的招行工作人员超5000人，“信用卡业务运转需要大量人力物力配置，投入巨大。”该负责人坦言。

　　有鉴于此，人员和网点建设并不占优的外资行，选择了与中资行联名发行的形式。如花旗银行与浦发银行、广发银行，汇丰银行与交通银行、恒生银行与兴业银行、德意志银行与华夏银行、澳新银行与上海农商行，而这些外资行的大部分均与合作中资行有股权关系。“外资行在技术和经验上提供帮助、中资行则利用本土资源优势，这是普遍的合作形式。”一家外资行中层人员介绍。但实际上，联名发卡盈利中的大头则归属于中资行。

　　年费收入是主要部分

　　“国内每年信用卡的剪卡率超过10%，也就是说大概有3000万张信用卡被剪，而这就意味着同时有3000万个新机遇。”在谈到外资行独立发卡的考虑时，邱丰凯如此介绍。

　　在去年9月结束与浦发联名发卡后，花旗银行成为国内第一家独立发行信用卡的全球性银行。但花旗并不是首家独立发卡的外资行，早在2008年，东亚银行就已经推出人民币信用卡，而在今年年初，南洋商业银行也发出首批信用卡。至此，在国内独立发卡的外资银行达到三家。

　　东亚银行发行卡类有人民币普卡、金卡和白金卡，其中门槛最低的普卡月薪3000元即可申请，而白金卡则要求在该行账户有150万元存款，此外，三种类型信用卡的年费分别为120元/年、300元/年、800元/年。

　　花旗银行发卡类型有礼享卡、礼程白金卡，两张卡的申请门槛分别为月薪3500元和6500元;年费方面，礼享卡年费为300元，礼程白金卡年费1400元，其中礼享卡首年免费，次年免费的门槛较高，需主附卡合格消费累计满3万元/年，而礼程白金卡则没有年费减免。

　　南洋商业银行在今年1月推出首批信用卡，其首发卡均为芯片信用卡，包括个人卡和公务卡两种类型。与另外两家外资行相比，南商的年费最高，两种套餐主卡年费分别为2000元和1200元。

　　与中资行信用卡相比，外资行信用卡高额年费成为争议焦点。对此花旗银行表态称，“年费收入在我们的收入结构中会占很重要的一部分。”显然，外资行对于减免年费以扩大发卡量这种“中式”模式并不感冒。

　　差异化的盈利模式

　　就具体的信用卡发行规模，三家外资行均没有透露相关数据。但前述中资行信用卡中心人士介绍，其最高的发行规模估计也未超过100万张。

　　尽管没有具体的发卡量数据，但从年报上看，外资行信用卡业务占比仍旧较低。花旗银行(中国)早前公布的年报数据显示，截至2012年末，该行信用卡贷款余额5亿元人民币，仅占个人贷款总额的4%，占贷款及垫款总额的0.7%。同期东亚银行(中国)信用卡贷款余额为6.06亿元，分别占个人贷款总额和贷款总额的3%、0.5%。

　　因为发行规模的限制，外资行信用卡的盈利模式也备受争议。对此，邱丰凯称，花旗银行现阶段加入市场，做的就是差异化竞争。而在采访中，三家外资行均谈到客户定位将趋于高端、细分化。

　　所谓“差异化竞争”，前述中资行信用卡中心负责人认为，外资行的客户主要定位于具有国际背景的人士，如外企和外事工作人员。这类人士看重外资行的全球性优势，其兑换航空里程、国际间积分永久有效等模式，吸引了主要的境外客户，这点弥补了发行规模小的劣势，另外，年费设置也是境外客户容易接受的收费项目。

　　谈到客户构成和盈利空间时，邱丰凯介绍，目前该行信用卡客户质量都非常高，而根据国际市场的经验，即使在成熟市场信用卡业务能够做到盈利也需要2年时间，因此目前花旗中国信用卡业务还处于投入期。

　　“现在东亚、花旗都不敢说已盈利，只是说给客户提供了全方位服务。前期来看，外资行做信用卡提升品牌的目的大于盈利目的。” 这一点上，南洋商业银行银行也表达了同样的观点。

　　除此之外，因为网点设置局限，外资行还款渠道也相对单一。对此，花旗银行表示将加大网络渠道建设，而南洋商业银行则表示，自己将依托中国银行、中银香港及中银卡司庞大渠道网络及商户优惠网络，在外资行信用卡中占据独有优势。

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