上海银行助力中国手游私有化

　　中概股今年以来掀起了私有化回归的热潮，境内优质企业纷纷发起主动私有化交易。人人网、分众传媒、完美世界、世纪佳缘、盛大游戏、易居中国、博纳影业等中概股先后提出了私有化邀约。上海银行紧跟时代脉搏，始终坚持创新金融服务，探索现代金融服务的新方式，将支持中概股私有化作为创新金融服务的重点之一，并在短期内取得了骄人的成绩。

　　据了解，中国手游(NASDAQ:CMGE)于2012年9月25日登陆美国纳斯达克，是国内首家登陆纳斯达克的手机游戏公司，拥有雄厚的游戏研发实力，自主研发超过450个单机游戏、网络游戏及游戏平台产品。作为国内首家登陆纳斯达克的手机游戏公司，在良好成长的背后，中国手游并未受到国际资本市场的广泛理解和认可，私有化并回归国内资本市场成为了企业更好的选择。2015年5月18日，以东方证券并购基金管理子公司东方弘泰志合(北京)投资管理有限公司(下称：东方弘泰)为主导的财团对中国手游发起了全面收购并私有化的邀约。

　　私有化成功与否，足够的资金支持是关键因素。作为东方证券的战略合作伙伴，上海银行在了解了客户的需求后，迅速设计了包括资金配置方案及出境方案等系列服务方案，并与东方弘泰相关负责人员进行了磋商，在一周内完成了最终方案的设计。之后，利用不到两周的时间完成审批流程，为东方弘泰提供了超过12亿人民币的外币并购贷款，助其完成了对中国手游的全面收购并退市。

　　此项目交易结构复杂，涉及跨境，合作机构的种类和数量繁多，业务条款复杂，协调与沟通难度大，它的成功运作，不仅是“融资”，更多的是“融智”。效率创造价值，上海银行一流的工作效率和决策速度获得了东方证券的充分肯定。在财团积极努力和上海银行的大力支持下，中国手游于2015年8月11日宣告完成收购，创造了纳斯达克上市的中国概念股85天完成私有化的新纪录。

　　文化金融是上海银行特色金融服务之一。作为自贸区首批 7家入驻银行以及人民银行首批 FT账户参建行之一，上海银行致力于利用自贸区分行、香港子行及沪港台上海银行合作平台，以及战略伙伴桑坦德银行在 14 个国家的渠道，为文化类企业提供在岸与跨境联动的特色金融服务，包括为境外投资、境外并购、境外发债等业务提供包括方案设计、撮合交易、资金支持等全方位金融服务。上海银行在私有化浪潮来临之际紧跟时代脉搏，除中国手游外，2014年还完成了对盛大游戏私有化的并购融资业务。目前，上海银行持续关注资本市场动向，在多家企业发出私有化邀约的第一时间就向客户提出了相应综合金融服务方案。

　　上海银行能够成功运作此类中概股私有化项目，首先得益于其灵活的机制。上海银行始终坚持实现产品精致、服务专业，坚持与时俱进，利用灵活的、扁平化的决策和审批机制，快速适应客户的新需求。其次得益于其丰富的经验，上海银行2014年就开展了协助中概股企业完成私有化的跨境并购业务，总分支行三级机构都积累了相当的经验。因此，在2015年中概股回归潮来临时，对市场机会的把握和重点业务的推进游刃有余。最后得益于其得力的团队，上海银行总行层面配备了国际化的投行和PE专业人才，在分支行团队建设方面也是精益求精，善于总结成功经验并迅速进行内部推广，从而打造总分支行三层联动的重点项目团队，使得重点业务能够专业、有效、快速完成。

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