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广发银行发行超29亿信用卡分期资产ABS产品

2017/04/18 作者:我爱卡

  近日,中国债券信息网等显示,广发银行臻元2017年第一期个人消费贷款资产支持证券成功发行,规模29.10亿元。披露信息显示,此次是广发银行首次发行信用卡个人消费贷款资产证券化产品,该产品分为优先A1、A2、B、次级四档,其中优先A1、A2档获AAA评级,优先B档获AA+评级。此次入池资产由超过16万户持卡人共计超过21万笔个人消费贷款组成,单笔贷款平均本金1.36万元,由招商证券担任主承销商,华润信托为信托机构,中债资信与联合资信为产品评级。

  随着央行颁布《个人消费贷款资产支持证券信息披露指引(试行)》,近年消费贷款ABS受到发行机构及投资者追捧。据万得资讯数据,2016年银行间债券市场共发行超过200亿消费贷款ABS,其中信用卡分期资产ABS超半壁江山,占比达54%。

  广发银行作为少数的以零售业务见长的国内股份制银行,其信用卡业务更是零售业务方面的拳头产品,2016年被广发银行定义为“广发信用卡战略提升年”。作为较早实施年轻化战略的信用卡,广发卡率先通过线上获客、智能客服、大数据风控等创新举措抢占年轻客群份额。

  将信用卡资产通过证券化结构设计,在银行间债券市场公开招标发行,有利于拓宽银行的市场化融资渠道,减少存量信贷资产的资本消耗,同时提高存量资产的使用效率。

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