随着2012年银行年报的亮相，各行的信用卡业务也随之呈现在市场面前。如果以2000万、1000万张发卡量作为“分水岭”的话，中国信用卡格局已经呈现出三大阵营的格局：以工中建农交行和招商、广发为代表的第一梯队，以中信、民生为代表的第二梯队，和浦发、华夏为代表的第三梯队。

　　从年报的银行数据来看，各行发卡增速依然不减。工行以7700多万张继续遥遥领先，同比增长9%;招商为4500万张，同比增长13.2%，居次席;广发实现发卡2300万张，步入第一梯队;浦发以879万张，同比增长43.9%，成为增长速度最快的银行。

　　根据央行统计报告可以看出，虽然卡量仍在不断增加，但自2007年信用卡增长率达到82%后，就一直下降趋势，国内信用卡行业跑马圈地时代步入尾声，逐渐向精耕细作的营销方式转型。

　　座次已经排定，三大阵营差距明显

　　随着2012年银行年报的亮相，各行的信用卡业务也随之呈现在市场面前。如果以2000万、1000万张发卡量作为“分水岭”的话，中国信用卡格局已经呈现出三大阵营的格局：以工、中、建、农、交和招商、广发银行为代表的第一梯队，以中信、民生银行为代表的第二梯队，以华夏、北京银行为代表的第三梯队。

　　从年报数据来看，各行发卡增速依然不减。工行以7700多万张继续遥遥领先，同比增长9%;招商为4500万张，同比增长13.2%，居次席;广发实现发卡2300万张，突破了2000万张大关，跻身第一梯队;浦发以879万张，同比增长43.9%，成为增长最快的银行。

　　第一梯队中的五大银行加上招商、广发银行的发卡量已经占到了信用卡市场总量的86%的份额，留给其它银行的市场空间已经非常狭窄。尤其是在2011年的中行、2012年的建行和农行的发卡量骤然增长的趋势中可以看到，原国有商业银行逐渐从“睡梦中醒来”，利用其网点以及多年累计客户数的优势，发卡量增速后来居上，连续两年保持较高的增长速度。招商银行一直保持第二把交椅，其信用卡的业务质量处于领先地位，也算是“名至实归”。广发银行近两年开始发力，从2010年的1000万张增长到2012年的2300万张。

　　第二梯队发卡银行中，几家银行发卡增速保持平稳发展的趋势，除浦发银行外，发卡数量都超过了1000万张。但是第二梯队却面临着很大的市场阻力：第一，自身已经达到业务发展的极限;第二，市场也已经接近饱和，尤其对于非五大银行而言，各股份制商业银行的分支机构分布和客户基础，还是让信用卡业务发展的空间受到了非常大的制约。因此摆在第二梯队的发卡银行更应该走“以质量求效益”之路。

 

 

　　

第三梯队发卡银行主要以原区域性商业银行为主，以及个别较晚发卡的全国性商业银行，无疑他们受到信用卡市场发展的压力将无比巨大，且如果不制订出特殊的政策，改变原有的经营理念，要想在信用卡市场获得自我发展将是难上加难了。

　　收入增速显著，利润风险仍为迷局

　　在发卡继续保持数量增长的同时，也看到一个可喜的现象，即信用卡的交易金额有了非常大的提高。工行挟7700万张卡的威力，交易额突破了1万亿 元，达到了1.3万亿元，同比增长33.4%，卡量和交易额居亚太地区首位;光大银行则以交易额3067亿元，同比增长159%的速度位列增速第一。

　　从已公布年报的发卡银行来看，交易额除工行绝对数值很大外，都超过了50%以上的增长速度。信用卡交易额增势显著，反映出发卡银行已经将信用卡 发展重心移向了鼓励用卡方向，从粗放式管理的经验模式转向精细化管理的经营模式，信用卡业务转型已成为2012年各家银行的主要工作。兴业银行公布了信用 卡业务收入为40.1亿元，同比增长60.4%;利润为13.1亿元，同比增长了29.7%，这也是唯一一家公布信用卡业务利润的银行。

　　相比大多数银行对信用卡业务数据“语焉不详”的情况，招商银行对于信用卡业务数据要“大度”得多。从公开的业务数据中，尽管有些数据停止公布，但是其它数据中还是可以较为清晰地了解和分析其业务发展情况。

 

　　截至2012年末招行信用卡累计发卡量4484万张，流通卡数量2180万张，活跃卡比例为48%，无效卡(为睡眠卡或注销卡)量达2304万 张。2009年以前公布的有效户数已经停止发布，按照09发布的比率推算为1：1.5计算，有效账户数约为1453万个(实际持卡人数)，人均1.5张 卡。

　　从招行公布的收入情况来看，随着交易额的大幅攀升，利息和非利息收入有了很大幅度的增长，2012年达到117亿元，同比增长了40%。这个数 据也是目前已公布信用卡收入数据的五家银行中最多的，其它四家为：广发97.31亿元，中信59亿元，兴业40.1亿元，浦发19亿元。

　　实际上发卡量与有效卡量的差距，是整个行业一直难以回避的“矛盾”，按照《2011年中国信用卡产业发展蓝皮书》中统计数据，2011年末的活卡率为53.33%，2012年的数据尚未公布，应该略有增长，但是对于第二三梯队的发卡银行来说，活卡率相对要更低。

　　在发卡量增长的同时，信用卡透支余额也呈增长之势，已公布的工行为2414.25亿元，居总额之首;光大以696亿元，增长175%成为增长速度最快的银行;广发为705.26亿元，同比增长41.4%。也反映出各银行对分期业务等促销力度加大、信用卡活跃率上升。

　　从美国信用卡产业统计标准情况看，都不以发卡量作为唯一数据，而主要以交易额、未偿余额等多种数据分别统计，国内发卡银行也应该重新定位信用卡业务的统计标准，专注于有效卡和有效账户、信贷余额等数据作为统计分析标准更具有实际意义。

　　

在某银行的信用卡研究报告中就曾提出质疑：宣布信用卡赢利的一些银行，按照国内会计准则，已经实现了信用卡业务的盈亏平衡，但未能提供相应的财 务材料，而且并未能说明按照国际通用会计方法是否也达到了盈亏平衡。于是市场上就有了大行的“规模论”和中小银行的“效益论”两种意见分歧，由此可见，发 卡银行之间对于“信用卡赢利”的评判标准也是各执一词。

　　年报数字启示 业务转型趋势落定

　　在过去的几年时间内， 银行为了抢占市场份额，把重点都放在了信用卡的市场推广方面，投入了大量的人力、物力和财力，信用卡市场也因此取得巨大的 发展，信用卡市场让人看到了一派热闹的景象。然而信用卡市场不是无限的，随着市场逐步接近了“相对饱和度”(即国内信用卡发卡人群基数看似庞大，实际上按 照信审标准，剔除大量不能办卡的群体后，真正适合发卡的用户基数已经很小。目前的发卡数量3.3亿，几乎已经达到了“相对饱和”的程度)，信用卡市场的绝 对数量增长已经愈发困难。因此，通过提升服务质量并根据不同用户需求，设计推出更加差异化、个性化的卡功能，将成为未来我国信用卡行业业务竞争的焦点。

　 　银行年报数据，仅仅作为研究各行信用卡业务的参考。目前信用卡主要发展区域还是经济发达地区，如果单纯为了卡量和市场份额，不顾经济发展状况， 盲目扩大发卡地区和发卡对象，尽管中低收入人群更钟情于使用循环信用而为银行带来更高收入，但同时也必须顾忌到由此产生的信用风险。因此，基于现有信用卡 客户资源，充分挖掘并鼓励使用信用卡就显得更为重要，这也是从2012年银行年报中看到的信用卡业务上发展趋势的变化。

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